Aprove faturas pelo Slack ou Teams com o Pleaxy Assistant

Visão geral da solução

Os aprovadores quase nunca passam o dia na ferramenta de compras. Eles estão no Slack ou no Microsoft Teams, e uma solicitação de aprovação parada numa caixa de entrada que ninguém abre vira um pagamento atrasado, um fornecedor cobrando pelo contas a receber e um Finance Manager perguntando o porquê.

Neste artigo, mostro como levar as aprovações da Pleaxy para onde seus aprovadores já trabalham. As solicitações chegam como mensagens no Slack ou cartões no Teams. O Pleaxy Assistant responde perguntas sobre uma fatura antes de você decidir. E você aprova ou rejeita na mesma conversa. No final, mostro como dar ao Claude, ou a qualquer outro agente compatível com MCP, a mesma visão das suas faturas pelo servidor MCP da Pleaxy.

1. 1

   Pleaxy

   Uma fatura é conferida com o pedido de compra e o contrato, e a cadeia de aprovação chega à sua etapa.

2. 2

   Slack ou Teams

   A solicitação de aprovação chega como mensagem direta ou cartão, com a fatura, o fornecedor, o valor e a sua etapa.

3. 3

   Pleaxy Assistant

   Você pergunta por que a fatura foi retida, ou quanto resta no PO, e o Assistant responde com os dados do seu espaço de trabalho.

4. 4

   Você

   Você aprova ou rejeita ali mesmo. A Pleaxy registra a decisão no seu nome, e a fatura segue para a próxima etapa.

Pré-requisitos

• Um administrador conecta a região. No perfil de comprador ou de fornecedor, aba Integrações, Slack e Microsoft Teams, ele escolhe Conectar Slack ou Conectar Microsoft Teams. A região é conectada uma vez, e os perfis de comprador e de fornecedor usam essa conexão. No caso do Teams, o administrador do Teams da sua organização primeiro adiciona o app Pleaxy pelo catálogo de apps.
• Cada aprovador vincula a própria conta. Na página Perfil, em Slack e Teams, ele escolhe Vincular minha conta do Slack (ou Vincular minha conta Microsoft). Assim a Pleaxy sabe qual usuário do Slack ou do Teams ele é, e as solicitações chegam a ele e a mais ninguém. Quem trabalha em mais de uma região vincula a conta em cada uma.
• Mensagens do Assistant no seu plano. Todo plano inclui uma cota mensal de mensagens do Pleaxy Assistant. A página de preços mostra os limites e como comprar mais. Confirmar ou cancelar uma ação proposta pelo Assistant não conta como mensagem.

Passo 1: aprove direto da solicitação

Quando uma fatura ou um pedido de compra chega à sua etapa, a Pleaxy envia a solicitação. No Slack, é uma mensagem direta do app Pleaxy; no Teams, um cartão no seu chat com a Pleaxy. As mensagens no Slack e no Teams são em inglês.

• Approve aprova a sua etapa. No Slack, antes pede que você confirme mais uma vez o valor e o fornecedor. A fatura segue para a próxima pessoa da cadeia ou, se a sua era a última etapa, fica pronta para pagamento.
• Reject numa fatura pede antes um motivo e uma nota, porque o fornecedor lê os dois exatamente como foram escritos. Rejeitar uma fatura com PO reabre o pedido de compra para uma fatura corrigida.
• Os botões somem quando não se aplicam mais. Se alguém reatribuir a etapa, ou você já tiver decidido na Pleaxy, a mensagem mostra a situação do documento, como Approved ou Waiting on Finance.

Passo 2: pergunte antes de decidir

$18,840 é mais do que a Halden Data costuma faturar. Em vez de abrir a fatura, o contrato e o PO em três abas, mande uma mensagem ao app Pleaxy no Slack, ou no seu chat com a Pleaxy no Teams, e pergunte. O Assistant lê o seu espaço de trabalho como você, então vê exatamente o que você pode ver na Pleaxy.

Outras perguntas comuns: quais faturas aguardam a minha aprovação, quanto já foi faturado contra um PO neste trimestre ou quando uma fatura aprovada vence. No Slack, você também pode digitar /pleaxy e um número de fatura ou PO para consultá-lo em qualquer conversa; no Teams, use o Find in Pleaxy em qualquer chat.

Passo 3: deixe o Assistant preparar a decisão

Você também pode dizer ao Assistant o que fazer. Para aprovar ou rejeitar uma fatura, registrar um pagamento ou qualquer coisa que mude o que é aprovado, ele nunca age sozinho: propõe a ação num cartão, e nada acontece até você clicar em Confirmar.

Clique em Confirmar e a fatura é rejeitada, como se você a tivesse rejeitado na Pleaxy. A Halden Data é avisada, e o PO-3120 reabre para a fatura corrigida. O mesmo cartão funciona no console da Pleaxy, no Slack e no Teams.

Traga o seu agente: Claude, Codex e o servidor MCP da Pleaxy

Se a sua equipe já trabalha no Claude ou no Codex, ou tem um agente de operações próprio, conecte-o à Pleaxy pelo servidor MCP da Pleaxy. Cada chamada de ferramenta é uma requisição à mesma API que o console usa, então o agente pode fazer exatamente o que a chave de API permite.

1. Um administrador, com a sessão iniciada, cria uma chave de API com escopo e copia o Workspace ID da aba Integrações do perfil de comprador.
2. Adicione o servidor ao Claude Desktop, ao Claude Code ou ao Codex. Ele está no npm como pleaxy-mcp, então o npx o baixa; é preciso ter Node.js 22.18 ou mais recente.

{
  "mcpServers": {
    "pleaxy": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "pleaxy-mcp"],
      "env": {
        "PLEAXY_API_BASE_URL": "https://api.pleaxy.ai",
        "PLEAXY_API_KEY": "<keyId>.<secret>",
        "PLEAXY_WORKSPACE_ID": "<Integrations tab → Workspace ID>"
      }
    }
  }
}

[mcp_servers.pleaxy]
command = "npx"
args = ["-y", "pleaxy-mcp"]

[mcp_servers.pleaxy.env]
PLEAXY_API_BASE_URL = "https://api.pleaxy.ai"
PLEAXY_API_KEY = "<keyId>.<secret>"
PLEAXY_WORKSPACE_ID = "<Integrations tab → Workspace ID>"

Agora o seu agente pode listar faturas, executar a conferência de uma fatura e explicar uma divergência. O que ele não pode fazer com uma chave de API é decidir: approve_invoice e reject_invoice são recusados com HUMAN_APPROVAL_REQUIRED, e o agente diz quem precisa aprovar na Pleaxy. É de propósito: quem decide é a pessoa indicada na etapa de aprovação, na Pleaxy, no Slack ou no Teams. Veja Agentes de IA (MCP) na documentação para a lista completa de ferramentas.

Em breve: um servidor MCP da Pleaxy hospedado, que você conecta fazendo login na Pleaxy, sem criar chave de API nem instalar nada.

Bom saber

• Só a pessoa indicada decide. Cada etapa de aprovação é atribuída a uma pessoa, e só ela pode aprovar ou rejeitar, onde quer que clique. Uma chave de API nunca pode aprovar nem rejeitar.
• Um só histórico. Uma decisão tomada no Slack ou no Teams entra no histórico de aprovação do documento ao lado das tomadas na Pleaxy, com quem decidiu.
• Faturas pequenas podem se aprovar sozinhas. No plano Autonomous, ative a autonomia e a Pleaxy aprova tudo abaixo do seu limite que não precise de um Director, e os aprovadores só veem o que realmente precisa deles.
• Canais para a equipe toda. As notificações de todo o espaço de trabalho também podem ir para o canal do Slack ou do Teams que a sua equipe já acompanha, cada uma com um botão Open in Pleaxy.

Conclusão

Neste artigo, mostrei como aprovar faturas sem sair do Slack ou do Teams: as solicitações chegam como mensagens, o Pleaxy Assistant responde às perguntas que antes exigiam três abas abertas, e cada decisão continua sendo da pessoa responsável pela etapa. Seus aprovadores decidem mais rápido, e seus fornecedores recebem em dia.

Para começar, peça a um administrador que conecte o Slack ou o Teams na aba Integrações e depois vincule a sua conta na página Perfil. Saiba mais nas páginas Aprovações e autonomia e Agente de compras, ou fale com a gente se quiser ajuda.