Validez vos factures depuis Slack ou Teams avec Pleaxy Assistant

Présentation de la solution

Les valideurs passent rarement leur journée dans leur outil achats. Ils sont dans Slack ou Microsoft Teams, et une demande de validation qui attend dans une boîte qu’ils n’ouvrent pas devient un paiement en retard, un fournisseur qui relance via sa comptabilité clients, et un Finance Manager qui demande pourquoi.

Dans cet article, je vous montre comment amener les validations Pleaxy là où vos valideurs travaillent déjà. Les demandes arrivent sous forme de messages Slack ou de cartes Teams. Pleaxy Assistant répond à vos questions sur une facture avant que vous décidiez. Et vous la validez ou la refusez dans la même conversation. Pour finir, je vous montre comment donner à Claude, ou à tout autre agent compatible MCP, la même vue de vos factures grâce au serveur MCP de Pleaxy.

1. 1

   Pleaxy

   Une facture est vérifiée par rapport à son bon de commande et à son contrat, et son circuit de validation arrive à votre étape.

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   Slack ou Teams

   La demande de validation vous arrive en message privé ou en carte, avec la facture, le fournisseur, le montant et votre étape.

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   Pleaxy Assistant

   Vous demandez pourquoi la facture a été bloquée, ou ce qu’il reste sur son bon de commande, et l’Assistant répond à partir de votre espace de travail.

4. 4

   Vous

   Vous validez ou refusez sur place. Pleaxy enregistre la décision à votre nom, et la facture passe à l’étape suivante.

Prérequis

• Un administrateur connecte la région. Dans le profil acheteur ou fournisseur, onglet Intégrations, Slack et Microsoft Teams, il choisit Connecter Slack ou Connecter Microsoft Teams. Une région se connecte une seule fois, et ses profils acheteur et fournisseur utilisent cette connexion. Pour Teams, l’administrateur Teams de votre organisation ajoute d’abord l’application Pleaxy depuis le catalogue d’applications.
• Chaque valideur lie son propre compte. Sur sa page Profil, sous Slack et Teams, il choisit Lier mon compte Slack (ou Lier mon compte Microsoft). Pleaxy sait ainsi quel utilisateur Slack ou Teams il est, et ses demandes n’arrivent qu’à lui. Si vous travaillez dans plusieurs régions, vous liez votre compte dans chacune.
• Des messages Assistant dans votre offre. Chaque offre inclut un quota mensuel de messages Pleaxy Assistant. La page Tarifs indique les limites et comment en acheter davantage. Confirmer ou annuler une action proposée par l’Assistant ne compte pas comme un message.

Étape 1 : valider depuis la demande

Quand une facture ou un bon de commande arrive à votre étape, Pleaxy vous envoie la demande. Dans Slack, c’est un message privé de l’application Pleaxy ; dans Teams, une carte dans votre conversation avec Pleaxy. Les messages dans Slack et Teams sont en anglais.

• Approve valide votre étape. Dans Slack, il vous demande d’abord de confirmer une dernière fois le montant et le fournisseur. La facture passe à la personne suivante du circuit, ou est prête à payer si votre étape était la dernière.
• Reject sur une facture vous demande d’abord un motif et une note, car le fournisseur les lit mot pour mot. Refuser une facture liée à un bon de commande rouvre ce bon de commande pour une facture corrigée.
• Les boutons disparaissent quand ils ne s’appliquent plus. Si quelqu’un réattribue l’étape, ou si vous avez déjà décidé dans Pleaxy, le message affiche plutôt l’état du document, par exemple Approved ou Waiting on Finance.

Étape 2 : poser la question avant de décider

$18,840, c’est plus que ce que Halden Data facture d’habitude. Au lieu d’ouvrir la facture, le contrat et le bon de commande dans trois onglets, écrivez à l’application Pleaxy dans Slack, ou dans votre conversation avec Pleaxy dans Teams, et posez la question. L’Assistant lit votre espace de travail en votre nom, il voit donc exactement ce que vous pouvez voir dans Pleaxy.

Autres questions fréquentes : quelles factures m’attendent, combien a été facturé sur un bon de commande ce trimestre, ou quand une facture validée sera payée. Dans Slack, vous pouvez aussi taper /pleaxy suivi d’un numéro de facture ou de bon de commande pour le retrouver dans n’importe quelle conversation ; dans Teams, utilisez Find in Pleaxy depuis n’importe quelle conversation.

Étape 3 : laisser l’Assistant préparer la décision

Vous pouvez aussi dire à l’Assistant quoi faire. Pour valider ou refuser une facture, enregistrer un paiement, ou tout ce qui change ce qui est validé, il n’agit jamais seul : il propose l’action sur une carte, et rien ne se passe tant que vous n’avez pas cliqué sur Confirmer.

Cliquez sur Confirmer et la facture est refusée, comme si vous l’aviez refusée dans Pleaxy. Halden Data est prévenu, et PO-3120 est rouvert pour la facture corrigée. La même carte fonctionne dans la console Pleaxy, dans Slack et dans Teams.

Votre propre agent : Claude, Codex et le serveur MCP de Pleaxy

Si votre équipe travaille déjà dans Claude ou Codex, ou fait tourner son propre agent opérationnel, connectez-le à Pleaxy avec le serveur MCP de Pleaxy. Chaque appel d’outil est une requête à la même API que celle de la console : l’agent peut faire exactement ce que sa clé API autorise.

1. Un administrateur connecté crée une clé API à portée limitée et copie le Workspace ID depuis l’onglet Intégrations du profil acheteur.
2. Ajoutez le serveur à Claude Desktop, Claude Code ou Codex. Il est sur npm sous le nom pleaxy-mcp, donc npx le récupère ; il vous faut Node.js 22.18 ou plus récent.

{
  "mcpServers": {
    "pleaxy": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "pleaxy-mcp"],
      "env": {
        "PLEAXY_API_BASE_URL": "https://api.pleaxy.ai",
        "PLEAXY_API_KEY": "<keyId>.<secret>",
        "PLEAXY_WORKSPACE_ID": "<Integrations tab → Workspace ID>"
      }
    }
  }
}

[mcp_servers.pleaxy]
command = "npx"
args = ["-y", "pleaxy-mcp"]

[mcp_servers.pleaxy.env]
PLEAXY_API_BASE_URL = "https://api.pleaxy.ai"
PLEAXY_API_KEY = "<keyId>.<secret>"
PLEAXY_WORKSPACE_ID = "<Integrations tab → Workspace ID>"

Votre agent peut maintenant lister les factures, lancer un rapprochement de facture et expliquer un écart. Ce qu’il ne peut pas faire avec une clé API, c’est décider : approve_invoice et reject_invoice sont refusés avec HUMAN_APPROVAL_REQUIRED, et l’agent vous dit qui doit valider dans Pleaxy. C’est voulu : c’est la personne désignée par l’étape de validation qui décide, dans Pleaxy, Slack ou Teams. Voir Agents IA (MCP) dans la documentation pour la liste complète des outils.

Bientôt : un serveur MCP Pleaxy hébergé, auquel vous vous connectez avec votre compte Pleaxy, sans clé API à créer ni rien à installer.

Bon à savoir

• Seule la personne désignée décide. Chaque étape de validation est attribuée à une personne, et elle seule peut la valider ou la refuser, où qu’elle clique. Une clé API ne peut jamais valider ni refuser.
• Un seul historique. Une décision prise dans Slack ou Teams rejoint l’historique de validation du document, à côté de celles prises dans Pleaxy, avec son auteur.
• Les petites factures peuvent se valider seules. Avec l’offre Autonomous, activez l’autonomie et Pleaxy valide tout ce qui est sous votre plafond et ne nécessite pas de Director : vos valideurs ne voient que ce qui a vraiment besoin d’eux.
• Des canaux pour toute l’équipe. Les notifications de tout l’espace de travail peuvent aussi aller dans le canal Slack ou Teams que votre équipe suit déjà, chacune avec un bouton Open in Pleaxy.

Conclusion

Dans cet article, je vous ai montré comment valider des factures sans quitter Slack ou Teams : les demandes arrivent en messages, Pleaxy Assistant répond aux questions pour lesquelles vous ouvriez trois onglets, et chaque décision reste celle de la personne dont c’est l’étape. Vos valideurs décident plus vite, et vos fournisseurs sont payés à temps.

Pour commencer, demandez à un administrateur de connecter Slack ou Teams dans l’onglet Intégrations, puis liez votre compte depuis votre page Profil. Pour en savoir plus, consultez les pages Validations et autonomie et Agent achats, ou contactez-nous si vous souhaitez un coup de main.