Nuove funzioni per la verifica delle fatture, il procure-to-pay e la piattaforma Pleaxy.
Più recentiVerifica degli addebiti
OpenAI, Anthropic e altri fornitori di IA, controllati rispetto all'ordine
Collega OpenAI, Anthropic, Mistral, OpenRouter, Databricks, CoreWeave o Snowflake con una chiave in sola lettura e il loro uso viene letto ogni giorno accanto ai tuoi cloud. Ogni riga di fattura IA viene ora riconciliata con la sua riga d'ordine, il contratto e l'uso dichiarato dal fornitore. Le regole di attribuzione assegnano la spesa IA ai centri di costo, così i budget la contano man mano che cresce. Un ordine approvato può impostare un limite di spesa facoltativo presso il fornitore, e gli strumenti a licenza come Cursor e GitHub Copilot vengono confrontati con gli utenti attivi.
Spesa IA per modello, rispetto all’ordine d’acquisto
Gli account collegati di AWS, Google Cloud, Azure e OCI ora mostrano la loro spesa IA (Amazon Bedrock, Vertex AI, Azure OpenAI e OCI Generative AI) per fatturante, fornitore del modello e modello, da inizio mese e previsione, accanto a quanto resta sull’ordine d’acquisto su cui finirà. Chiedi all’Assistant se la previsione Bedrock di questo mese rientra nell’ordine; get_ai_spend e check_ai_spend del server MCP rispondono allo stesso modo.
Flussi di lavoro: acquisti impostati come lavori tu
Flussi di lavoro ora mostra il tuo processo dalla richiesta al pagamento. Un amministratore sceglie le fasi che la tua azienda usa (richieste d'acquisto, ricevimenti, ordini d'acquisto sulle fatture e pagamento in Pleaxy o nel tuo ERP), e le fatture senza ordine vengono confrontate con le più recenti del fornitore. Prova qualsiasi documento nel simulatore per vedere chi lo approva.
Sincronizzazione contabile con QuickBooks Online e Xero
Collega il tuo gestionale contabile dalla scheda Integrazioni del tuo profilo acquirente. Le fatture approvate arrivano lì come fatture passive con il PDF, e quelle che paghi lì tornano in Pleaxy come pagate.
Ora i tuoi sistemi possono creare richieste d’acquisto e portarle dall’approvazione all’ordine: crearle, inviarle, approvarle, rifiutarle, annullarle e convertirle, con le stesse regole di approvazione e di budget di Pleaxy. Per approvare serve sempre una persona con sessione attiva: una chiave API non può approvare una richiesta.
Ogni ordine d’acquisto ora ha un proprio indirizzo email, indicato sull’ordine e sul suo PDF. I fornitori che non usano Pleaxy possono inviare lì la loro risposta: una conferma o un avviso di spedizione cXML del fornitore viene registrato subito, e una normale email come "confermato, consegna il 30" viene letta dall’Assistente Pleaxy e trasformata in una bozza che registri con un clic.
Ora chiunque nel tuo spazio di lavoro può chiedere ciò che gli serve: cosa, perché, quanto costa più o meno, entro quando e per quale centro di costo, con un preventivo allegato se c’è, oppure far redigere la richiesta all’Assistente Pleaxy in una conversazione. Passa per l’approvazione e il controllo del budget, poi gli acquisti la trasformano in un ordine d’acquisto che mantiene il collegamento e, se resta entro quanto approvato, non va approvato di nuovo.
Controllo del budget e approvazioni per centro di costo
I budget dei tuoi centri di costo ora contano quando acquisti. Ogni ordine viene confrontato con ciò che resta (il budget, meno gli ordini approvati non ancora fatturati e le fatture approvate) quando viene inviato, modificato e approvato definitivamente, come avviso o come blocco, a tua scelta. Le fasi di approvazione possono anche seguire il centro di costo o il conto di contabilità generale.
Fatture bloccate quando non rispettano i prezzi del contratto
Una fattura con prezzi oltre gli scaglioni di volume del contratto, senza lo sconto o il credito fisso, o che addebita troppo per un conguaglio di impegno minimo ora viene bloccata alla riconciliazione, prima che qualcuno possa approvarla o pagarla, invece di emergere più tardi nell’audit della fatturazione. Il fornitore vede la fattura in sospeso e viene avvisato quando viene bloccata e quando va avanti, senza i tuoi rilievi, e i suoi sistemi ricevono l’evento invoice.updated.
Ogni riga di un ordine d’acquisto ora indica se si tratta di un bene o di un servizio, ricavato dall’articolo di catalogo o dalla riga stessa, e puoi cambiarlo. I beni vengono spediti e ricevuti con un ricevimento merci. I servizi, formazione e corsi compresi, si confermano con una scheda di registrazione servizi, quindi i fornitori non possono inviare un avviso di spedizione per essi.
Guarda il tuo catalogo come lo vede ogni acquirente
I fornitori possono vedere in anteprima il proprio catalogo nella stessa pagina da cui acquistano gli acquirenti, con le stesse schede, la stessa ricerca, gli stessi filtri e lo stesso carrello. Scegli Visualizza come per vederlo come uno dei tuoi acquirenti, nella sua valuta e ai prezzi previsti dai suoi contratti, e il modulo dell’articolo mostra ogni articolo sulla scheda dell’acquirente mentre lo modifichi.
Modifiche del fornitore a un ordine e ricevimento di una spedizione
Quando un fornitore conferma un ordine con una quantità, un prezzo o un articolo diversi su alcune righe, vedi i valori vecchi e nuovi affiancati e li applichi all’ordine in un solo passaggio, oppure li rifiuti e spieghi al fornitore il motivo. Un articolo del catalogo del fornitore diventa quella riga di catalogo. E quando arriva una spedizione, Ricevi questa spedizione apre il ricevimento merci con le quantità già compilate, e la spedizione mostra poi che è stata ricevuta.
I fornitori confermano un ordine d’acquisto così come è stato ordinato, con una parte in consegna più tardi o riga per riga, e inviano avvisi di spedizione con il corriere, il link di tracciamento e la consegna prevista. L’acquirente vede entrambe le cose sull’ordine, e chi l’ha ordinato e chi lo riceve viene avvisato. Il sistema di un fornitore può inviare le stesse informazioni tramite l’API o in cXML.
Eventi di pagamento e di evasione degli ordini per i sistemi degli acquirenti
Il tuo ERP ora viene informato di ogni modifica al pagamento di una fattura, che sia stato registrato, ritirato, saldato con una nota di credito, oppure pagato o non riuscito tramite Pleaxy, e legge l’avviso di pagamento per i dettagli. Viene informato anche quando un fornitore conferma un ordine, propone modifiche o invia una spedizione. Tramite il feed di sincronizzazione o i webhook.
Mantieni il sistema di un fornitore o di un acquirente allineato con Pleaxy: un feed di ciò che è cambiato, gli ordini d’acquisto in cXML o UBL, lo stato di ogni fattura con i codici di stato standard, le fatture in UBL e ogni pagamento con il suo avviso di pagamento per la riconciliazione degli incassi.
Ricevi ogni modifica sul tuo endpoint HTTPS nel momento in cui avviene, firmata perché il tuo sistema possa verificare che proviene da Pleaxy e ritentata per un massimo di due giorni. Configurali accanto alle tue chiavi API, scegli gli eventi che ti interessano, ciascuno descritto in parole semplici, invia un test e consulta ogni consegna.
Pagamenti registrati dal tuo ERP o dalla tua banca
Registra i pagamenti con bonifico, assegno, ACH e carta effettuati fuori da Pleaxy direttamente dal tuo ERP o dal feed della tua banca, con una chiave API che può fare solo questo. Ogni fornitore riceve la sua notifica di pagamento e l’avviso di pagamento, e il tuo workspace viene informato di ogni lotto.
Scegli la riconciliazione a due o a tre vie per ogni ordine d’acquisto. Su un ordine a tre vie, chi ha ordinato conferma cosa è arrivato, e una fattura superiore al ricevuto resta in attesa e passa da sola all’approvazione non appena il resto è confermato. Imposta una tolleranza per le piccole differenze, registra i resi al fornitore e ricevi un promemoria quando una riga con data scade senza nulla di ricevuto.
Schede di registrazione servizi per lavori e servizi
I fornitori confermano le ore o le milestone consegnate con una scheda di registrazione servizi, con il timesheet firmato allegato, e chi ha ordinato il lavoro la approva, oppure lo fa il tuo flusso di approvazione. Con i piani Autonomous ed Enterprise, Pleaxy può approvare per te le schede piccole. Un ricevimento approvato dà a entrambe le parti un verbale di accettazione in PDF, e il fornitore vede cosa può già fatturare.
Gli agenti collegati al server MCP di Pleaxy possono elencare i ricevimenti di un ordine, confermare la merce ricevuta, registrare un reso e, per un fornitore, inviare una scheda di registrazione servizi. get_purchase_order ora indica come viene riconciliato un ordine e cosa è stato ricevuto. Approvare o rifiutare una scheda richiede una persona che ha effettuato l’accesso, non una chiave API.
Crea un ordine d’acquisto dal preventivo, dal modulo d’ordine o dal SOW
Trascina i documenti del fornitore su Nuovo ordine d’acquisto e Pleaxy li legge: sceglie il fornitore, compila le righe, trasforma le milestone di un SOW in righe con le loro scadenze, riporta l’ambito nelle note e collega il contratto che cita. Ogni documento resta sull’ordine come preventivo o capitolato, per te e per il fornitore.
Oltre a Slack e Teams, gli amministratori possono inviare qualsiasi notifica dell’intero workspace a un gruppo email, come la casella della contabilità fornitori: fino a cinque gruppi di massimo cinque indirizzi, da configurare in Azienda e regioni > Integrazioni. Ogni indirizzo conferma una volta prima di ricevere qualcosa, e ogni email permette di disiscriverlo.
Piattaforma
Vedi chi è entrato, uscito o ha cambiato ruolo
Gli amministratori hanno una vista Attività nella pagina Utenti: inviti, accettazioni, cambi di ruolo, rimozioni, chiavi API revocate e blocchi, dai più recenti, fino a circa 13 mesi fa.
Acquisti e pagamenti
Acquista dal catalogo di un fornitore, con foto e carrello
I fornitori possono aggiungere una foto a ogni articolo del catalogo. Gli acquirenti sfogliano il catalogo di un fornitore in Acquista, come schede con foto o come tabella, lo cercano e lo filtrano, aggiungono articoli a un carrello e da lì creano l’ordine d’acquisto. Anche Pleaxy Assistant può cercare nei cataloghi dei tuoi fornitori e mettere ciò che scegli nel modulo dell’ordine perché tu lo controlli.
Crea una MBR, una QBR o una review semestrale da Report, oppure chiedila a Pleaxy Assistant. Ognuna si apre con una pagina di metriche per periodo fiscale, valutate rispetto a obiettivi annuali che Pleaxy suggerisce dai tuoi ultimi 12 mesi, con budget contro consuntivo per centro di costo (un obiettivo di fatturazione per i fornitori) e il commento dell’Assistant. Gli amministratori dell’azienda possono esaminare tutte le regioni insieme, in un’unica valuta di reporting.
Pianifica le tue review: Pleaxy crea ciascuna nel giorno lavorativo che scegli dopo la chiusura del periodo e avvisa le persone che indichi su Slack, Teams o via email. Condividi una review con chi non ha un account Pleaxy tramite un link in sola lettura che scade dopo 7, 30 o 90 giorni, e disattivalo quando vuoi.
Da Report, fai controllare a Pleaxy ogni fattura dell’ultimo anno rispetto al suo ordine d’acquisto, al contratto e al consumo. L’audit mostra quanto ti è stato addebitato in eccesso, da recuperare e da verificare, per controllo e per fornitore, dal più grande, ed elenca le clausole economiche dei contratti coinvolti da confermare.
Controlli di contratto per sconti, scaglioni e impegni minimi
Pleaxy ora legge più condizioni economiche di un contratto e vi confronta ogni fattura: sconti percentuali, con le loro esclusioni e i servizi a cui si limitano; prezzi a scaglioni per volume o spesa; sconti e crediti fissi; e impegni minimi, individuando un addebito per mancato raggiungimento superiore alla differenza reale. Rileggi le clausole aggiorna un contratto meno recente.
Con il piano Enterprise, fai accedere il tuo team a Pleaxy con Okta, Microsoft Entra ID o qualsiasi provider SAML 2.0 o OpenID Connect. Verifica il tuo dominio email, prova la connessione e, quando sei pronto, richiedi il single sign-on a tutti coloro che usano quel dominio, con amministratori di accesso di emergenza che possono ancora usare la password.
Acquista sul sito del negozio, come Amazon Business, e riporta il carrello in Pleaxy come ordine d’acquisto in bozza. Segue le tue solite approvazioni, Pleaxy invia l’ordine approvato al negozio e, con le conferme d’ordine attive, l’ordine mostra cosa ne ha fatto il negozio. I negozi online sono inclusi dal piano Managed in su.
Una fattura che registri per un fornitore da un PDF, una scansione o una copia cartacea resta bloccata finché il fornitore non la conferma in Pleaxy, o un collega che non l’ha registrata non conferma le coordinate bancarie per telefono. Quando una fattura inviata dall’account del fornitore stesso porta coordinate bancarie nuove, i suoi amministratori ricevono un’email e possono segnalarla e bloccare l’account da cui è arrivata in un solo passaggio.
Gli amministratori dell’azienda hanno una pagina Azienda e regioni che disegna ogni regione come un albero, con i suoi profili acquirente e fornitore, e lì possono rinominare l’azienda. Chi si registra con il tuo dominio email vede le aziende già presenti su Pleaxy con le loro regioni, così può chiedere un invito invece di crearne un duplicato.
I fornitori possono emettere una nota di credito per merce resa, una correzione di prezzo o un rimborso, e una nota di debito per fatturare di più su una fattura già inviata. I crediti accettati vengono scalati da quanto devi in Pleaxy oppure vanno al tuo sistema contabile con l’esportazione dei pagamenti, come preferisci, e la merce resa restituisce il suo importo all’ordine d’acquisto. Le note di debito passano per riconciliazione e approvazione come qualsiasi fattura. Entrambe si trovano in Fatture, collegate alla fattura che modificano.
Carica la fattura o la nota di credito che il tuo sistema di fatturazione ha già prodotto e Pleaxy compila il modulo Nuova fattura o Nuova nota di credito, acquirente compreso, da controllare prima dell’invio. Il PDF resta con il documento.
Le note di credito di AWS e Azure arrivano da sole
Le note di credito emesse da AWS e Azure ora arrivano con la fattura del mese e vengono registrate come note di credito sulla fattura che correggono, così rimborsi e rettifiche del provider stanno accanto alla fattura che modificano.
Note di credito e di debito nell’API e nel feed di fatture
Fatture, note di credito e note di debito sono un’unica risorsa nell’API, distinte da documentType. I feed di fatture le inviano così come sono: note di credito e di debito UBL, credit e debit memo cXML, oppure JSON con documentType.
Fatture sostitutive: nota di credito e rifatturazione
Quando un fornitore storna una fattura con una nota di credito e ne invia una corretta, la sostitutiva viene collegata alla fattura che sostituisce, ed entrambe lo mostrano. Pleaxy chiede conferma prima di pagare o esportare un originale non stornato del tutto. Le rifatturazioni di AWS e Azure vengono collegate in automatico.
Acconti e crediti del fornitore scalati dall’importo dovuto
Una fattura ora può indicare quanto è già stato pagato: un deposito o un anticipo, una fattura di acconto pagata in precedenza o un credito applicato dal fornitore. Come le ritenute, riducono l’importo da pagare, mai il totale né le imposte, e un acconto non viene mai scalato per più di quanto pagato.
Ordini d’acquisto in PDF, inviati via email al fornitore
Scarica qualsiasi ordine d’acquisto in PDF con il tuo logo, i dati di fatturazione, le righe e come fatturarlo. Quando un ordine viene emesso, Pleaxy lo invia via email al fornitore con il PDF allegato, e l’ordine mostra dove è stato inviato.
Le condizioni del contratto valgono quando il fornitore le accetta
Per un fornitore su Pleaxy, ogni versione di un contratto ora vale solo dopo che il fornitore l’ha accettata; fino ad allora resta in vigore la versione precedente. Un fornitore che inviti riceve le condizioni quando si iscrive, Invia al fornitore le sottopone a chi non è mai stato interpellato, e Pleaxy lo sollecita finché la risposta è in sospeso.
Trova fornitori su Pleaxy e invitali senza la loro email
I fornitori possono attivare Fatti trovare dagli acquirenti su Pleaxy. Quando inviti un fornitore, quelli presenti nella directory compaiono per nome mentre scrivi, e l’invito va direttamente al referente del loro account, senza bisogno del loro indirizzo email.
Quando registri un pagamento, o in qualsiasi momento dopo, invia al fornitore la prova di pagamento, come la ricevuta del bonifico della banca, e una breve nota. Il fornitore riceve una notifica, anche in Slack o Teams, e la trova sulla fattura. Esporta per il pagamento ora funziona anche su una singola fattura.
Trascina una cartella, uno ZIP o fino a 200 contratti PDF e Pleaxy li legge tutti in un’unica lista da rivedere. Apri ogni bozza per confermarla o scartarla, riprova quelli non riusciti e trova segnalati i probabili duplicati. Ogni contratto può anche avere condizioni di pagamento predefinite, lette dal PDF quando le indica, da cui partono i nuovi ordini d’acquisto e le fatture collegate.
Importa gli export di SAP Business Network, Coupa e Oracle così come sono
Carica gli elenchi di fornitori e ordini d’acquisto esportati da SAP Business Network, Coupa o Oracle senza rinominare nessuna colonna: Pleaxy riconosce il sistema e ti mostra quali colonne ha usato. Porta anche l’importo già fatturato su ogni ordine, così il saldo residuo è corretto fin dal primo giorno, e le date vengono lette come le scrive il tuo file, con il giorno o il mese per primo.
Importa il tuo team, le catene di approvazione e i centri di costo
Gli amministratori possono portare persone, catene di approvazione e centri di costo da un file CSV o Excel. Ogni persona riceve un invito a Pleaxy con il suo ruolo, e non viene creato nulla finché non confermi.
Gli indirizzi di fatturazione ora hanno campi separati che seguono il formato di ogni paese: stato e codice ZIP negli Stati Uniti, CAP in Germania, nessuno dei due dove gli indirizzi non li usano. Scegli un suggerimento mentre scrivi o compila tu ogni campo.
Piattaforma
pleaxy.ai in spagnolo, portoghese, tedesco, francese e italiano
Tutto il sito, documentazione e pagine legali comprese, ora si legge in Español, Português (Brasil), Deutsch, Français e italiano, oltre che in inglese. Scegli la lingua in fondo a qualsiasi pagina.
Piattaforma
Numeri e date nel tuo formato
Importi, numeri e date nell’app ora seguono la lingua del tuo browser, o il formato che scegli in Language & region nel tuo profilo: Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, Messico, Argentina, Brasile, Germania, Francia o Italia. Per ora i testi dell’app restano in inglese.
Piattaforma
Pleaxy in Microsoft Teams
Approva o rifiuta ordini d’acquisto e fatture da una scheda in Teams, scrivi al Pleaxy Assistant in una chat personale e cerca una fattura o un OdA da qualsiasi chat con Find in Pleaxy.
Invia le notifiche dell’intero workspace al canale Slack o Teams che il tuo team segue già, ognuna con un pulsante Open in Pleaxy. In Slack, digita /pleaxy per cercare una fattura o un OdA senza lasciare la conversazione.
Sviluppatori
Prova un feed di fatture prima che vada live
I fornitori possono sottoporre una fattura a tutti i controlli senza inviarla, ed entrambe le parti vedono ogni tentativo del feed e se l’integrazione è pronta.
Importazione in blocco di fornitori, ordini d’acquisto e cataloghi
Arrivi da SAP Business Network, Coupa, Tungsten, Transcepta, Taulia o da un altro portale acquisti? Esporta fornitori e ordini d’acquisto aperti in CSV o Excel e importali in Pleaxy in un’unica operazione; i tuoi fornitori possono caricare i loro cataloghi allo stesso modo. Pleaxy ti mostra cosa diventa ogni riga e non crea nulla finché non confermi.
Preventivi, contratti e cronologia delle versioni negli ordini d’acquisto
Allega il preventivo del fornitore a un OdA e fai leggere a Pleaxy le sue righe, e indica il contratto a cui fa capo l’ordine. Ogni modifica alle righe di un ordine viene conservata come versione, così puoi vedere quando sono stati aggiunti fondi e da chi.
I fornitori prendono atto delle condizioni contrattuali
Ogni versione di un contratto va al fornitore perché ne prenda atto, o la contesti con una motivazione che puoi leggere. I controlli sui contratti mostrano quando un addebito ha violato condizioni di cui il fornitore non ha preso atto.
Allega un contratto o una fattura e l’Assistant ne fa leggere i dati nel modulo. Allega un elenco CSV o Excel di fornitori o ordini d’acquisto e pianifica l’importazione, che avviene solo dopo che l’hai controllata e confermata.
Scrivi al Pleaxy Assistant in un messaggio diretto su Slack per cercare fatture, controllare i saldi degli OdA e scoprire perché un addebito è stato bloccato, senza aprire Pleaxy.
Ora i fornitori possono leggere i controlli di conformità sui contratti che hanno con te e filtrare i propri contratti per violazioni, così un addebito che non rispetta i termini può essere corretto prima della fattura successiva.
Distribuisci un unico template sui tuoi account AWS e ogni account si registra da solo. Pleaxy li verifica in background e ti mostra quelli che richiedono attenzione.
Registra quanto viene trattenuto da ciò che devi, come ISR e IVA retenido in Messico, retenciones in Argentina o ReteFuente in Colombia. La fattura mostra il totale, ogni ritenuta e l’importo da pagare, e il pagamento registra quanto è stato trattenuto.
Controlli sui contratti, con importazione dei contratti tramite IA
Carica il PDF di un contratto e Pleaxy ne prepara le tariffe da farti revisionare. Ogni fattura viene poi verificata rispetto al contratto, con la cronologia delle versioni e la spesa monitorata rispetto al tetto del contratto.
Attiva la Verifica in due passaggi nelle impostazioni di sicurezza del tuo account e accedi con un codice da un’app di autenticazione oltre alla password.
Aggiungi una passkey e accedi con il volto, l’impronta digitale o il PIN del dispositivo invece di digitare la password. Una passkey funziona solo sul sito di Pleaxy, quindi un sito contraffatto non può usarla.
